24 milliárdos kötvénykibocsátást hajtott végre a Hunland
Sikeresen bocsátott ki kötvényeket a Hunland cégcsoport.
Sikeresen bocsátott ki kötvényeket közel 24 milliárd forint értékben a Hunland cégcsoport. A jegybank Növekedési Kötvényprogramjának keretében végrehajtott tranzakció során a társaság eredetileg 22 milliárd forintot tervezett bevonni a befektetőktől részben jövőbeni beruházások finanszírozása, részben egyéb finanszírozási célok érdekében – derül ki a társaság közleményéből.
A 10 éves futamidejű kötvényekre több, mint mint 32 milliárd forintnyi befektetői ajánlat érkezett az aukción, amiből a kibocsátó végül 24,2 milliárd forintot fogadott el 2,90% átlaghozam mellett.
A menedzsment képviseletében Hipszki Tibor pénzügyi igazgató elmondta, hogy az NKP keretében kiemelt céljuk volt a beruházások megvalósítása mellett a cégcsoportszintű finanszírozási biztonság és stabilitás megteremtése. Az NKP kedvező feltételrendszere és a befektetők bizalma nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a cégcsoport a jövőben is hosszútávon stabil finanszírozási környezetben tevékenykedhessen.
A Hunland az egyik legnagyobb hazai agrárcégcsoport, amely elkötelezett a magyar agrárium exportirányú fejlődésében is.
A tranzakció pénzügyi tanácsadója Credit Management Group volt, a szervezői és forgalmazói feladatokat az OTP Bank látta el.
Már a sokadik kötvénykibocsátásában vettünk részt tanácsadóként, így van rálátásunk a hazai piacra. A Hunland pénzügyi menedzsmentje az egyik legfelkészültebb partnerünk volt ebben a komplex folyamatban – tette hozzá a közlemény szerint Schmidt Ákos, a Credit Management Group ügyvezető partnere.
Forrás: portfolio.hu
